デザイン会社が発信！バナー制作情報メディア
投資信託や株式、債券、不動産といった複数の資産を保有する個人投資家にとって、自身の資産全体を一目で把握できる「ポートフォリオ管理表」は、運用効率やリスク管理において欠かせないツールです。しかし、Excelなどで自作するに […]
資産運用に取り組む上で、自分自身の目的やリスク許容度に基づいた「運用の指針」を明文化することは非常に重要です。特に、個人投資家や富裕層を中心に活用されているのが「IPS（Investment Policy Stateme […]
相続は、人生の中でも突然直面することが多い重要な手続きですが、関係する書類や期限が多く、何から手を付ければよいのか分からず困る人も少なくありません。こうした不安を解消するために役立つのが、「相続手続きチェックリスト」です […]
近年、企業や個人事業主の間で注目を集めているのが「資産管理クラウド」です。従来の紙やエクセルによる管理から脱却し、効率的かつセキュアに資産を一元管理できるこのサービスは、業務効率化と情報の可視化に大きく貢献しています。し […]
固定資産税は、土地や建物を所有するすべての個人・法人に課せられる地方税であり、特に高額な資産を所有している場合は家計や経営に大きな影響を及ぼすこともあります。こうした背景から、自治体では住民や事業者の負担を軽減するため、 […]
資産運用、保険、税金、ローンなど、私たちの生活にはさまざまな金融知識が必要ですが、自分の「金融リテラシー」がどれくらいのレベルにあるのかを正確に把握できている人は多くありません。金融リテラシーの不足は、投資詐欺の被害や無 […]
投資における成果の8割以上は「資産配分（アセットアロケーション）」で決まるとも言われており、株式・債券・現金・不動産などの資産をどのようなバランスで保有するかは、長期的な資産形成において極めて重要な判断要素です。しかしな […]
家族信託は、高齢者の財産管理や認知症リスク対策として注目されている制度であり、司法書士・行政書士・税理士など士業にとっては重要な業務分野の一つです。しかし一般ユーザーにとっては制度の理解が難しく、「相談してみよう」と行動 […]
贈与契約は家族間や親族間で財産をやり取りする際に法的なトラブルを防ぐための重要な書面です。特に贈与契約書を作成せずに金銭や不動産の移転を行った場合、後々「贈与ではなく貸付だったのではないか」などの争いが生じる可能性があり […]
新NISAやiDeCoは、税制優遇を活用した資産形成手段として注目されていますが、「制度が複雑で分かりづらい」と感じているユーザーも多くいます。そのため、基礎情報を分かりやすく解説したページへ自然に誘導するバナーの設計が […]
