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国内旅行の需要が回復傾向にある中で、ツアー申込の増加を狙う旅行業界では、オンライン上での訴求力強化が求められています。特に、ユーザーの旅行検討フェーズにおいて目に触れる「バナー」は、申し込み行動への導線として非常に重要な […]
企業経営者や個人事業主にとって、税理士は財務・税務のパートナーとして非常に重要な存在です。しかし、長年同じ税理士に依頼していると、「このままで良いのか？」という疑問を持つ場面も出てきます。税務対応の質、対応スピード、コス […]
相続に関する悩みや疑問は、税金、手続き、遺産分割など多岐にわたり、誰もが一度は直面する可能性があります。しかし、相続の手続きは複雑で専門用語も多く、インターネットで検索しても断片的な情報ばかりで混乱してしまう方も少なくあ […]
金融資産やポイント、不動産、保険など、現代の個人資産は多岐にわたり、それらを一元的に把握することが年々難しくなっています。そこで注目されているのが、「資産一括管理アプリ」と呼ばれるツールの活用です。銀行口座や証券口座、年 […]
投資信託や株式、債券、不動産といった複数の資産を保有する個人投資家にとって、自身の資産全体を一目で把握できる「ポートフォリオ管理表」は、運用効率やリスク管理において欠かせないツールです。しかし、Excelなどで自作するに […]
資産運用に取り組む上で、自分自身の目的やリスク許容度に基づいた「運用の指針」を明文化することは非常に重要です。特に、個人投資家や富裕層を中心に活用されているのが「IPS（Investment Policy Stateme […]
相続や贈与、資産整理を行う上で避けて通れないのが「財産評価」です。不動産、株式、預貯金、美術品など、対象資産によって評価方法が異なり、正確な金額を算出することは容易ではありません。特に相続税や贈与税の計算に影響する財産評 […]
生前贈与や親からの支援、教育資金の援助など、個人間での財産のやり取りが発生した際に関わってくるのが「贈与税」です。しかし、多くの人にとって贈与税は日常的に意識するものではなく、「いくらからかかるの？」「何を申告すればいい […]
高齢化が進む中で、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方々を法的に支援する「成年後見制度」への関心が高まっています。しかし、その制度内容は複雑で、相談したくても「どこに聞けばよいか分からない」「誰 […]
相続は、人生の中でも突然直面することが多い重要な手続きですが、関係する書類や期限が多く、何から手を付ければよいのか分からず困る人も少なくありません。こうした不安を解消するために役立つのが、「相続手続きチェックリスト」です […]
