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親や祖父母から住宅取得のために資金援助を受ける際、「贈与税がかかるのでは？」と不安になる方は少なくありません。しかし、一定の要件を満たせば「住宅取得等資金の贈与税非課税制度」を活用することで、数百万円単位の非課税枠を活用 […]
資産運用、保険、税金、ローンなど、私たちの生活にはさまざまな金融知識が必要ですが、自分の「金融リテラシー」がどれくらいのレベルにあるのかを正確に把握できている人は多くありません。金融リテラシーの不足は、投資詐欺の被害や無 […]
投資における成果の8割以上は「資産配分（アセットアロケーション）」で決まるとも言われており、株式・債券・現金・不動産などの資産をどのようなバランスで保有するかは、長期的な資産形成において極めて重要な判断要素です。しかしな […]
相続や遺言書作成、生前整理において欠かせないのが「財産目録」です。財産目録は、預貯金・不動産・株式・負債など、すべての財産情報を一覧化した書類であり、相続人間のトラブル防止や手続き円滑化において重要な役割を果たします。し […]
相続放棄は、被相続人の借金や債務を引き継がないために行う重要な法的手続きです。申立て期限や書類の不備によって無効になるリスクがあるため、正しい手順を知ることが不可欠です。しかし、法律に不慣れな一般ユーザーにとっては、家庭 […]
家族信託は、高齢者の財産管理や認知症リスク対策として注目されている制度であり、司法書士・行政書士・税理士など士業にとっては重要な業務分野の一つです。しかし一般ユーザーにとっては制度の理解が難しく、「相談してみよう」と行動 […]
贈与契約は家族間や親族間で財産をやり取りする際に法的なトラブルを防ぐための重要な書面です。特に贈与契約書を作成せずに金銭や不動産の移転を行った場合、後々「贈与ではなく貸付だったのではないか」などの争いが生じる可能性があり […]
新NISAやiDeCoは、税制優遇を活用した資産形成手段として注目されていますが、「制度が複雑で分かりづらい」と感じているユーザーも多くいます。そのため、基礎情報を分かりやすく解説したページへ自然に誘導するバナーの設計が […]
資産形成に関するセミナーは、若年層からリタイア層まで幅広い層にニーズがあり、特に老後資金やインフレ対策への関心が高まる中で注目を集めています。しかし、専門的な内容に抵抗を感じるユーザーも多く、申込につなげるためには、安心 […]
事業承継は、多くの中小企業にとって非常に重要かつ難易度の高いテーマです。後継者問題・税務対策・株式評価などの複雑な要素が絡むため、専門的な支援を必要とする経営者が増えています。しかし、事業承継コンサルティングへの問い合わ […]
